昨日,隆基股份公示了本月硅片价格,166mm硅片标价3.26元/片;158.75mm硅片标价3.17元/片。相比3月25日公示的价格,两个尺寸硅片价格均降低了0.15元/片,166mm硅片与158.75mm硅片的价差仍保持在0.09元/片。

由于156.75mm硅片逐渐淡出主流硅片市场,昨日隆基首次未公布156.75mm硅片价格。隆基在去年6月上海SNEC光伏展上首次发布166mm硅片,价格公示还要稍早一些,去年5月23日就发布了166mm硅片价格,首发价格为3.47元/片,这一价格持续了8个月,在今年3月25日的价格公示中首次降价,降幅同样是0.15元/片,昨日是166mm硅片第二次降价。3月25日还首次出现了158.75mm硅片价格公示,此前一直是156.75mm硅片,昨日是158.75mm硅片首次降价。

这次降价展现了隆基持续降低硅片价格的趋势,同时打破了过去在每月下旬公示价格的惯例。

隆基股份硅片事业部相关负责人解释,这是由下游急剧变化的市场情况决定。今年2月份新冠疫情的影响主要集中在制造端,受物流、供应链不畅影响,制造端开工不足。3月份以来,海外疫情影响加重,带动下游光伏市场需求萎缩,光伏产业各环节面临很大压力,硅片降价是为了应对市场压力。“降价也是一个信号,不排除本月还会继续降价。”

这样的情形与2018年类似。2018年隆基股份硅片降价10次,其中2月份一个月降价两次。2018年隆基产能迅速扩张,到年底达到28GW,接近2017年产能15GW的一倍,当年又叠加“531”新政影响,下半年光伏市场需求急转而下。

受新冠疫情影响,今年全球新增光伏装机将大大萎缩。今年1月,第三方市场咨询机构IHS Markit还预测今年全球新增光伏装机142GW,考虑到疫情影响,IHS Markit将今年新增装机调整为105GW,同比2019年下降16%。另一家产业资讯机构彭博新能源财经也下调了新增光伏装机,预计今年全球新增装机为108GW-137GW。

下游市场萎缩,上游却在大规模扩产。彭博新能源财经资深分析师江亚俐表示,根据已宣布的扩产节奏,前三名的单晶硅片厂商,隆基股份、中环股份、晶科能源的产能到今年底将达到120GW,而2023年之前全球每年新增的光伏装机不会超过150GW。

“长远看光伏增长空间仍然巨大。”江亚俐说,但至少在2023年之前,由于单晶硅片厂商快速扩产,产能过剩将开启单晶硅片厂商之间的价格竞争。

事实上,单晶硅片巨头还在加快扩产节奏。2019年4月,隆基股份公布未来2019-2021年的三年产能扩张规划,其中关于硅片的产能规划为,2019年36GW,2020年50GW,2021年实现65GW。

今年3月,隆基股份总裁李振国公开表示,隆基股份硅片的实际产能已经超过60GW。近日。隆基股份内部人士透露,到今年年底,隆基硅片产能将达到80GW,隆基硅片市占率目标一直是40%-45%,“现在的目标是市占率60%。”

另一家硅片巨头中环股份也在加紧扩产。去年7月18日,中环内蒙基地5期项目举行“上梁”仪式,正式开工建设。中环预计,随5期项目建成达产,中环硅片产能将达到56GW,全球市场占有率达到45%。

硅片市场将进入一个供大于求的新时代,硅片巨头主动降价,将带来硅片市场的新一轮洗牌。

隆基股份人士表示,隆基将158.75mm硅片价格降到3.17元/片,已经逼近二三线硅片厂商的承受极限,隆基硅片有品牌和质量优势,二三线硅片厂商需要在这一价格上再降低0.3-0.4元/片才有竞争力,“这已经接近它们的硅片生产成本了。”

“隆基有优秀的成本控制能力。”上述人士表示,“和隆基的成本相比,现在的价格还有很大降价空间。”

中环股份一位高管认为,中环有多年的单晶技术积累,相关单晶设备都由自己定制生产,新进入者短期很难追上,未来的单晶硅片价格竞争,“需要担心的是隆基和中环之外的硅片生产商。”

有业内分析人士认为,隆基、中环之外,晶科的硅片成本控制能力也很出色,而晶澳作为老牌硅片生产商,设备投资折旧接近完成,成本也处于低位,不过晶科、晶澳的硅片主要供自身使用,较少外售。硅片产能过剩,淘汰的将是那些品牌不强,成本相对又高的二三线硅片生产商。

此外,单晶硅片的价格竞争将加剧单晶替代多晶的局面。2014年,中国多晶硅片的市场份额达到了80%,全球比例也类似,由于一系列的技术变革,具有转换效率优势的单晶硅片快速取代多晶,到2019年底,单晶硅片在中国、全球的市场份额都超过50%,这一趋势还在持续演进。

过去,业内普遍认为,单晶替代多晶是趋势,但多晶不会消亡。一是效率较低,但价格也低的多晶硅片在一些对价格敏感的地区仍有市场;二是生产单晶硅片的过程中,会产生一部分低质的多晶硅料,这部分硅料只能生产多晶。

江亚俐认为,到2019年底,一线大厂的单晶硅片成本已经低于多晶硅片中、大规模生产商,在单晶供不应求的时候,单晶硅片价格坚挺,多晶硅片凭价格优势还有市场空间。随着单晶硅片产能过剩,价格竞争开启,更低价格的单晶硅片将进一步挤占多晶硅市场空间。

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