光伏竞争加剧,BIPV如何创造万亿细分市场?

光伏建筑一体化正在快速增长,预计2025年BIPV市场规模将超过1000亿元。

光伏行业的竞争正日趋白热化,尤其是光伏行业大佬近期关于行业过剩的公开言论,更是将这一行业推向了风口浪尖。

行业的竞争加剧,需要开辟更多的细分赛道,光伏建筑一体化(BIPV)一直被业界看好,近年来也不断有企业向这一领域扩展。

实际上,谈起BIPV,有句话一定会被提起——这是一个万亿级市场。

而作为行业头部企业,近年来很多企业也获得了不错的业绩增长。

森特股份是BIPV龙头企业,2022年净利润同比增长63%,而这主要得益于BIPV跃升为其第二大收入来源。今年一季度,森特BIPV新业务订单不断落地、转化收入节奏加快,收入继续延续快速增长态势。可以说,BIPV业务势必成为今后森特业绩的关键驱动力。

在双碳背景下,受利于光伏市场化、建筑节能化的双重驱动下,加之近两年来利好政策频出,具有建筑+光伏整合优势的BIPV产业有望加速铺开。

“建筑+光伏”企业强强联合

从市场端来说,我国光伏产业过去一直以集中式光伏市场为主。然而从2021年开始,形势发生了根本性转变,分布式光伏首次超过集中式光伏。

市场在变,当初不被重视的分布式市场突然之间成为香饽饽。而BIPV则被认为是下一个投资风口,拥有万亿级市场潜力。

随着节能减排、“双碳”理念深入人心,分布式光伏的客户接受度越来越高,BIPV这个万亿级市场也像一片星辰大海,持续吸引企业陶醉其中。据统计,截止到目前,BIPV概念股上市企业已近百家,广泛分布于光伏、钢材、建筑施工行业。

基于BIPV“光伏+建筑”的双重属性,光伏携手建筑企业强强联手,先发领跑优势明显。建筑龙头与光伏龙头联姻的典范之一,当属森特股份与隆基的结合。

2021年初,隆基绿能以超过16亿元的入股森特股份成为其第二大股东。2022年,森特股份收购了隆基绿能光伏工程有限公司100%股权。至此,两家不同领域的龙头企业开启了深度、稳固的合作。

今年SNEC展会期间,隆基绿能又与建筑建材行业龙头企业东方雨虹签订战略合作协议,全面布局“光伏+防水”市场。

BIPV是隆基绿能与中国政企地区部的合作模式之一。三年前,隆基便将光伏与建筑领域深度融合,创造性地打造了隆顶、隆锦以及隆行等光伏建筑一体化产品。

去年,隆顶作为TÜV莱茵第一个公开受邀参加测试的BIPV产品,凭借其良好的建材属性,可靠的产品性能和稳定的发电量斩获“2022年度‘质胜中国’BIPV光伏组件综合性能冠军”。

而今年,隆顶3.0则继承了森特股份金属围护系统出色的抗风能力,可以抵御18级台风的袭击。光伏组件与金属围护系统同寿命设计,为客户提供25年安全稳定的绿色收益。此外,隆顶3.0大幅提高了铺装面积和发电量,同时采用了性能卓越的HPBC光伏组件,带来远超同时代产品的超高转化率。

2020年曾被称为BIPV元年。经过几年的发展,光伏与建筑携手步入全新发展阶段,BIPV产业链整合加速,跨界融合、模式创新频现。

今年1月,龙元建设与天合光能签署投资协议,以子公司龙元明筑作为双方在BIPV业务领域的核心合作平台,共同投资龙元明筑开展业务。精工钢构则先后与天合光能、东方日升签署战略合作协议,进行BIPV项目的开发、建设等,并与东方日升联合推出“精昇”BIPV产品——建筑光伏一体化整体解决方案。

产业有前景,自然深得投资者青睐。如今,光伏企业与建筑企业联合发展的模式逐渐成熟。不论是独家合作还是广结盟友,“建筑+光伏”强强联手已成发展大势。

解锁应用新场景

目前建筑屋顶和建筑立面是BIPV的主要应用场景。但随着光伏供能在我国电源类型中的占比不断攀升,光伏的应用场景正在不断扩大。光伏行业正在突破产品只是用于光伏电站的刻板印象。

近两年,众多企业纷纷进入BIPV市场,推出了各种各样的产品。展会上,一大批光伏行业公司展现了他们新的变化。

亿晶光电发布的“星辰顶系列”和“星云系列”组件均是把光伏与日常生产生活直接挂钩。

“星辰顶系列”组件是与建筑屋顶相结合的产品,采用182mm大电池片及一体成型的镀锌铝镁材质,具有高强度、耐腐蚀等特性,高度匹配工业厂房建设需求。目前亿晶光电滁州基地10万平方米的厂房全部铺设了星辰顶,装机容量达到18MW。

“星云系列”组件则是光伏与玻璃幕墙结合的产品,能与商业建筑物外立面完美融合,为建筑遮阳和隔热的同时提供清洁能源。

此外,一众老牌光伏企业在BIPV产品研发的道路一直在加速。展会现场,固德威、天合、晶科、晶澳、日升、协鑫、阿特斯、亚玛顿、正信、英利、瑞元天科、比亚迪等企业的BIPV组件产品纷纷惊艳亮相。

阿斯特新品“阳瓦瓦”BIPV系统产品,使用了专利设计的快装紧固件,以及阿特斯开发的新型彩钢瓦,结合阿特斯210 600W+组件,形成一套高强度、高效率、高可靠的BIPV系统,成为新建与翻修彩钢瓦屋顶的首选。

东方日升BIPV携多款新产品聚能顶、赋能顶、单曲超能瓦首次公开亮相。产品在设计、外形、性能等重点方面均有大幅升级,同时可填补光伏建筑市场多样化空缺。

老牌巨头晶澳科技展现的“智慧能源零碳体验馆”,针对的是工商业建筑应用场景;安泰新能源推出的“泰阳顶”全铝BIPV全场景解决方案,能够应对需求更加复杂、要求更加严格的全系场景使用需求,可高度灵活适配各类型彩钢瓦屋面。

英利嘉盛不仅有青砖、黛瓦、琉璃等BIPV光伏建材,更有彩色大组件亮相。黛瓦·锦更适合现代乡村别墅建筑,琉璃·莹兰适合用在围栏、采光顶、雨棚等处。

4月,隆基绿能和森特股份联手推出的隆顶3.0对外发布,并宣布将为客户提供25年BIPV安全运行质量保证。这一举动,再次吸引了人们的目光。

从布局BIPV领域到发布“隆顶BIPV”,隆基正在试图让“让建筑归于建筑,让光伏归于光伏”。

可以预见的是,建筑、光伏两大领域企业“双向奔赴”后,将催生越来越多的创新解决方案,BIPV将加速放量。

BIPV将迎爆发式增长

目前,即便有些企业现阶段在BIPV市场相对领先,但总的来看,BIPV市场还是处在起步期。以晶科为例,其今年的BIPV出货目标为300MW左右,而在过去一年,公司总的组件出货规模超过40GW。

推动建筑领域的碳减排,能源替代是关键。据统计,中国现有建筑年总用电量为1.6万亿KWh左右,而存量建筑可安装光伏的潜力为1500GW,发电量可达1.5亿KWh。这两个数据无论对光伏行业,还是建筑行业,都极具吸引力。

如今,分布式光伏迅速发展,建筑存量市场也正以惊人的速度被安装,更多的目光聚焦到增量屋顶与外立面市场。随着生产成本降低和电池技术发展,BIPV巨大市场逐步打开。2020年BIPV装机容量709MW,预计到2025年BIPV总装机量达23.66GW,5年CAGR+101.69%,2025年BIPV市场规模1022.6 亿元。

从政策层面来看,据不完全统计,自2020年以来,我国从国家到地方出台的BIPV利好政策近200项。

去年7月,住建部、国家发展改革委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》(建标〔2022〕53号),提出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

在今年的政府工作报告中,北京、广东韶关市、河南郑州市、江苏扬州市、上海、四川巴中市、浙江宁波市、河南洛阳市、江苏启东市均提及BIPV和整县推进。

眼下,BIPV已成刚需,如同“箭在弦上”,不得不发。这是政策红利下的必然结果,在相关政策的支持下,BIPV迎来爆发前夜,从数据上可以看到,光伏新增装机迎来高速发展。

国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据显示,1-4月,光伏新增装机4831万千瓦。根据之前的数据,一季度新增装机为3366万千瓦。也就是说,4月的单月新增装机为14.65GW。

中国光伏行业协会光电建筑专委会副秘书长黄祝连曾表示,BIPV作为有效降低我国建筑能耗的方式,对于节能减排、保护环境具有重要的现实意义。

但目前来看,BIPV发展还面临产品性能要求高、行业标准尚未形成、产品特异性较高、行业融合难等诸多挑战。

尽管如此,高耗能的建筑行业大力发展绿色低碳建筑已成为必然,如何有效降低建筑能耗,使建筑从“高能耗建筑”向“低能耗建筑”、“零能耗建筑”乃至“产能建筑”转变,BIPV是实现这一重大目标的关键路径,而这背后是一个万亿级的巨大市场。

中国光伏行业协会光电建筑专委会主任徐伟对此做过预测,从建筑领域来讲,2030年前会在重点地区重点建筑率先实现超低能耗,有条件的地区在2030年前实现净利能耗。未来的10年到30年,光电建筑的应用比例、光电建筑对建筑自身的供电贡献率、光电建筑未来和建筑自身部件的融合度都会越来越高。

 


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