光伏“期中考”技术篇：百花齐放，N型狂飙

 撰文 | 宋词

 出品 | 光伏Time

说到底，技术才是光伏产业的核心博弈点。

技术路线之争从来都是光伏行业的热门话题。

今年以来，光伏行业延续了高景气态势。尽管182及210的硅片尺寸在业内仍旧争论不休，其阵营也各自为王，但大尺寸、薄片化、N型的主流发展趋势已逐渐成为定局。

N型狂飙的上半年，TOPCon电池技术抢占了先机，一路高歌猛进，成了新老玩家扩产的主流路线。但在降本增效的光伏行业中，TOPCon真的能成为接棒电池技术未来的下一代吗？谁又是最后的主角呢？

大硅片趋势不可逆

尺寸不统一是光伏行业存在的一大痛点，目前来看，单晶硅成了光伏硅片的主流市场，并向着大尺寸发展。

进入大尺寸硅片时代，市场上讨论最多的便是182和210尺寸之争。以天合光能为首的企业支持210mm，隆基、晶科、晶澳则是182mm的支持者。

不过在光伏行业持续上升的景气度下，还不能辨别谁赢谁输，组件尺寸呈现乱战的困局。正因此，近年的矩形硅片又逐渐被业内所关注。

今年SNEC展会上，多家龙头组件企业展出了基于矩形硅片的组件产品，矩形硅片尺寸包括182*183.75mm、182*185.3mm、182*186.8mm、182*191mm、182*199mm、182*210mm等。

 SNEC组件展品矩形硅片尺寸

 资料来源：InfoLink

三年前，大尺寸硅片变革拉开帷幕，如今182mm、210mm已成市场主流尺寸。今年开始，InfoLink Consulting等机构也暂停了对166硅片的报价。

在降本增效的驱动下，硅片大尺寸、薄片化进程正逐渐加速。

InfoLink数据显示，硅片的减薄在龙头厂商的带领下尺寸已较为统一，P型主流厚度来到150μm、N型主流厚度来到130μm。

据了解，目前N型硅片主流厚度已经大幅低于PERC硅片的厚度。且N型硅片具备更大的减薄潜力，2023年TOPCon、HJT硅片主流厚度有望分别达到130μm、120μm。

在光伏产业发展过程中，大尺寸化和高功率化是推动光伏行业升级的关键动力，而这离不开尺寸的标准化。

7月初，隆基、通威、天合、晶澳、晶科等9家企业对新一代矩形硅片中版型组件尺寸标准化达成了共识，组件尺寸为2382mm*1134mm、组件长边纵向孔位距为400mm/790mm/1400mm。

不过这只是第一步，尺寸之争远未停止，尺寸标准化还有很长的路要走。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华公开表示，我国光伏硅片行业发展整体还有3-5倍空间，预计2030年将达到新的高度，硅片行业市场规模约8000亿元。未来182mm和210mm硅片市占率逐步走高，预计2023年市占率达到95%。

2022-2026年不同尺寸硅片产能占比趋势

 资料来源：TrendForce

集邦咨询旗下新能源研究中心EnergyTrend数据显示，今年大尺寸硅片产能持续加速扩张，市场占比将由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年，大尺寸硅片产能达792.4GW，其中210尺寸产能达到320.8GW，硅片大尺寸发展趋势更加明显。

部分硅片厂商产能统计

 公开资料整理

N型狂飙

在光伏行业中，电池可以说是最具技术含量的环节。公开资料显示，据不完全统计，今年上半年，我国光伏企业电池、组件环节扩产总规模已超900GW。

 上半年部分光伏企业电池、组件扩产情况

 公开资料整理

从电池环节技术路线来看，N型电池成了企业主要的扩张方向。目前光伏行业正处于从P型向N型转型的关键时期，而TOPCon作为过渡的技术，自然也受到了更多企业的青睐。

晶科、协鑫、TCL中环都已明确选择了TOPCon。不过也有企业选择TOPCon和HJT两条腿走路，比如天合、东方日升、通威、中南光电、晶澳、爱康、宝馨等。

在TOPCon电池领域，晶科能源是公认的龙头老大。两年前，晶科就开始布局TOPCon，是行业内第一个拥有10GW产能的企业。

上半年，晶科宣布了660亿元的扩产计划，其中，560亿用于建设年产56GW首位垂直一体化大基地项目，项目分四期，每期都包含电池片、组件各14GW。

此前晶科能源董事长李仙德也曾发文，表示TOPCon已成定局。

3月，隆基在鄂尔多斯投建30GW高效单晶电池项目，电池技术路线同样选择TOPCon。

6月，通威也披露了百亿级扩产计划，拟在成都投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目，预计项目固定资产投资总额约105亿元。

不过在电池技术路线选择上，通威股份董事长、CEO刘舒琪曾明确表示，将选择TOPCon和HJT并列同行。

去年被业内视作N型光伏电池技术商业化元年。尽管与PERC相比，HJT和TOPCon量产规模还存在较大差距，但不可否认的是，当前光伏产业的迅猛发展，为N型电池创造了广阔的市场空间。

华金证券方面指出，据不完全统计，当前TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCON产能正在加速建设放量中。

根据SMM预计，2023年底国内TOPCon电池产能将达到305.9GW，产能占比将达到31.43%；2023年、2024年HJT新增规划投产分别为61.8GW、45.2GW，若按照规划全部达产后，2023、2024年国内HJT产能将分别达到68.7GW、113.9GW。

谁是未来

当前，P型电池平均23.2%的量产效率已逼近其24.5%的理论极限，很难有较大的提升。

 P型和N型电池对比

 中国光伏电池片行业发展趋势研究与投资前景预测报告

(2023-2030年)

从目前主流N型电池情况来看，TOPCon 实际量产效率24%-25.2%，产线改造成本低；HJT 实际量产效率25%左右，降本路线清晰；IBC 转换上限更高，但经济性提升仍需时日。

目前得到商业化普及的只有TOPCon和HJT。其中，TOPCon因其短期内因经济性、性价比优势凸显而脱颖而出。在5月的SNEC展中，多数头部企业都有TOPCon产品展出。

从上半年扩产情况来看，TOPCon也确实更受企业欢迎，大规模产能率先落地。

不过业内主流观点认为，TOPCon只是赢在当下，HJT才是赢在未来。

国海证券研报中提到，异质结降本下半年可期。光伏设备方面，受益低碳、低LCOE、适配叠层等长期优势，HJT有望成为单节技术的终结者、叠层技术的开创者。

根据SMM预测，2024年将成为HJT电池产能扩张大年，2025左右将是HJT电池量产爆发期。这样看来，HJT还需要市场多给它一点耐心。

除以上几种N型电池外，资本市场还尤为关注钙钛矿等叠层电池技术。

中国核电、光因科技、捷佳伟创均在上半年宣布布局钙钛矿领域。其中，去年中国核电便将钙钛矿太阳能电池项目视为重点项目，将加速研发。

理论上来说，钙钛矿的效率可达到33%，远远高于PREC、TOPCon和HJT。

不同太阳能电池理论转换效率和量产转换效率

 资料来源：国盛证券

第一财经发布的2023钙钛矿电池发展趋势报告提到，华晟新能源、宝馨科技、中来股份三家企业涉足钙钛矿电池技术的目标效率均为26%以上，其中华晟新能源HJT-钙钛矿电池中试线目标效率为30%。

根据东吴证券研报统计的数据，2023年合计钙钛矿组件产能1.25GW，2025年7.4GW，预计组件市场空间约37.5亿元，2030年钙钛矿组件产能预计142GW，对应市场空间约950亿元。

在光伏行业中，钙钛矿有着十分广阔的发展空间，但其产业化之路仍面临着重重阻碍。对于钙钛矿技术来说，还需要更多的时间。