“中日韩”大战新添变数，松下集中加码动力电池业务

撰文 | 叶均

 出品 | 星球储能所

在中日韩三国为主导的全球动力电池市场，日本企业紧追不舍却屡落人后。如今，日企代表松下解散LCD业务，意在向动力电池全力加码，这能否成为改变全球动力电池市场竞争格局的新变数？

近日，松下宣布将解散旗下生产液晶显示屏（LCD）的子公司，并将其生产LCD面板的工厂转型为动力电池生产基地。

曾以出色的等离子技术在显示屏市场有不可替代地位的日本家电巨头松下，此前将LCD业务作为着力投入的关键赛道，然而随着中国面板厂商的崛起与市场竞争的全面加剧，松下早已在消费级市场败下阵来。

如今正式宣布彻底退出LCD面板业务，也意味着公司将更加专注于加强在动力电池赛道的全球竞争力。

根据松下同期发布的财报来看，公司上半年营业利润达903.7亿日元（约45亿元人民币），同比增长42%，电池业务在其中起到相当关键的贡献。

北美核心市场上半年动力电池需求高增，提供了松下营收增长的主要推动力。

 图表：松下分业务营业利润分析

 来源：松下财报

在以中日韩三国为主导的全球动力电池市场激烈竞逐之中，松下作为日企领头羊，最有希望与中韩头部企业掰掰手腕, 又岂肯郁郁久居人下。

然而，随着中国企业的日渐崛起，日韩企业市场份额全面缩减。宁王“一家独大”的趋势愈发显著，公司核心的北美市场又有LG新能源虎视眈眈。

集中力量全面加码动力电池业务，无论是为了谋求出位还是积极自保，都成为了松下的不二之选。

虎口夺食

根据SNE Research最新发布数据显示，今年1-6月全球动力电池总装机约为304.3GWh，较去年同期增长50.1%。

松下作为唯一一家跻身全球动力电池装机量前十的日本企业，排名仅次于宁德时代、比亚迪与LG新能源。

然而尽管如此，其7.5%的市占率仅有更高一名的LG新能源的一半，二者拉开了极大的差距，公司仍在面临市占率不断缩减的窘境。

 图表：2023年上半年动力电池供应商装机量

 来源：SNE Research

就装机量而言，“宁王”以112GWh的上半年动力电池装机量几乎达到后三名比亚迪（47.7GWh）、LG新能源（44.1GWh）、松下（22.8GWh）之和，形成了绝对的碾压性优势。

而从增速来看，松下上半年同比增长39.2%，然而这一成绩不仅远低于头部竞争对手宁德时代（56.2%）、比亚迪（102.4%）、LG新能源（50.3%），甚至远不及50.1%的市场平均增速。

这导致尽管松下的装机量持续增加，动力电池业务总体向好，市占率却仍然呈现出下降的趋势。

松下在动力电池业务上的崛起，非常仰赖对特斯拉的供应。作为特斯拉最早的电池供应商，松下自2009年开始便向特斯拉长期供货，并与之在内华达州合建有一座电池工厂，与特斯拉的合作占其北美市场电池装机量的绝大多数。

上半年，特斯拉Model Y汽车的销量较去年同期大幅增加，就为松下带来了不俗的业绩增长。然而随着曾一度中断销售的Model 3 Long Range在美恢复销售，因其搭载LG新能源的动力电池，松下的市占率还将收到影响。

特斯拉在全球市场的多元化电池供应格局，使客户结构较为单一的松下生存空间更加狭窄。

而宁德时代上半年以56.2%的同比增速占据超过30%的全球市场份额，在欧洲和北美地区的增长率比去年同期增长了近两倍，也使松下面临更大的挑战。

集中加码

在“虎口夺食”式的竞争压力下，松下的向上攀爬可以说是举步维艰。然而以其庞大的公司体量与在动力电池领域的迅速布局，松下近期集中加码、动作频频，寻求突破的决心不容小觑。

去年，松下刚刚宣布将斥资40亿美元在堪萨斯州德索托投资电池工厂计划。今年5月，便又提出计划在三年内将与特斯拉在内华达州合资开办的电池工厂扩产10%。

除此次宣布将子公司LCD工厂转变为动力电池生产基地以外，据《印度时报》报道，日松下还将在印度开设一座电池制造工厂。

上个月，松下能源首席技术官渡边庄一郎表示，公司需要再建大约四座工厂，以实现到2031年大幅提高电动汽车电池年产能的计划。

而根据财报显示，松下目标在2031财年实现全球动力电池产能达200GWh。

在供货商方面，松下也在积极谋求改变对特斯拉的单一依赖。公司早在去年12月就与美国造车新势力Lucid签订合作协议。

6月21日，松下宣布与马自达建立中长期电池供应合作伙伴关系，向马自达提供位于日本、北美的工厂生产的圆柱形车用锂离子电池，这些电池将会用于 2020 年下半年起推出的新车型。

7月31日，松下又宣布“牵手”斯巴鲁汽车，合作同样围绕4680大圆柱电池展开。

值得注意的是，自从特斯拉2020年9月发布4680大圆柱电池，这项电池技术就被视为当前工艺水平下兼顾性能与经济性的优先方案之一。

松下作为特斯拉的主要电池供应商，也是4680大圆柱电池的领军企业之一。

而就国内企业来看，尽管包括宁德时代、亿纬锂能等诸多电池厂商均有布局，但远未达到能够在全球范围形成领先优势的程度。

换句话说，4680大圆柱电池领域也是松下挑战中国企业、谋求换道超车的为数不多的机会之一。

其能否把握传统优势，并在迅速布局的基础之上取得新的市场突破，或将未来全球动力电池市场格局的一大变数。