撰文 | 宋词
出品 | 光伏Time
硅料重回8万元/吨以上
7月份，光伏产业链价格出现反弹现象。硅料、硅片价格小幅上涨，硅料重回8万元/吨以上。不过，上游价格与组件价格走势出现一定分化。6月底，组件开标价格便持续走低，7月更是延续了这一下滑趋势。尽管如此，企业仍积极扩张，延续了上半年狂飙的局面。
硅料、硅片价格小幅上涨
根据8月2日硅业分会公布的太阳能级多晶硅最新价格，国内N型料成交均价为8.04万元/吨，单晶致密料成交均价为7.02万元/吨。相较于7月初6万元/吨的价格，硅料价格已经连续3周全面上涨。
终端需求的持续增长，可能是硅料价格上涨的一大原因。根据InfoLink Consulting消息，头部企业在内的新产能出现程度不等的延迟投产和达产现象，导致三季度产量增幅下降，此外，拉晶环节新产能对应的炉台在三季度持续投放，对于原生多晶的需求增幅加速。
硅片环节也有相似的情况。7月底，隆基上调了硅片价格，M10 尺寸新的报价上调到每片2.93-2.95元人民币之间。
另一龙头TCL中环也发布最新硅片价格，相较于7月9日报价，硅片价格再次全面上涨。其余硅片厂家也随后陆续上调价格。
8月3日，硅业分会发布的最新硅片报价，M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价上调至2.95元/片，N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价提升至3.05元/片，G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价提升至3.95元/片。
据了解，本周硅片价格上涨的主要原因是P型M10硅片阶段性供应短缺。
根据硅业分会信息，由于前期原材料备货充足，大部分硅片企业开工率接近满开，除蒙西电网部分电厂夏季正常检修，对拉晶产出影响较小。
在供需关系的大背景下，企业差异化布局，将部分P型产能转至生产矩形硅片和N型硅片，使得P型M10硅片阶段性短缺，进而带动硅片价格整体价格上涨。
此外，InfoLink Consulting 表示， N型与P型硅片在供需上出现错位，迭加N型电池产能爬坡缓慢，采购P型硅片持续需求旺盛，因而出现硅片供应紧张与价格的横盘上行。
组件价格与上游出现分化
新的一月电池片价格继续小幅走高。
硅业分会最新发布的电池片价格，M10电池片主流成交价为0.74元/W，G12电池片主流成交价为0.73元/W。M10单晶TOPCon电池人民价格为0.8元/W。
据了解，一方面是因硅片价格上涨引起的，另一方面则是下游组件排产提升，压力传导至电池片环节而导致。
根据集邦咨询分析，近期终端需求有逐步回暖的迹象，叠加电池片环节涨价预期明显，组件企业拿货较为积极，预计短期内电池片整体价格将小幅上探。
不过，上游价格与组件价格走势出现一定分化。尽管光伏产业链硅料、硅片、电池的价格均有小幅反弹，但组件价格整体仍延续下滑趋势。
7月27日，粤水电2023-2024年度光伏组件集采开标，招标总规模5GW。此次共有28家企业参与投标，价格也进一步创下新低。标段1最低价格1.18元/W，标段2最低价格1.23元/W。
粤水电2023-2024年度光伏组件集采开标价格（元/W）
公开资料整理
集邦咨询7月27日发布的电池价格显示，182单面单晶PERC组件主流成交价为1.3元/W，210单面单晶PERC组件主流成交价为1.33元/W，182双面双玻单晶PERC组件成交价为1.31元/W，210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.34元/W。
组件环节主要是受制于终端需求拉动影响。此外，部分企业有半年报的业绩压力，以及下半年市占率的竞争，所以目前组件竞争更为激烈，且短期还有下探的可能。
不过随着组件企业开始备货四季度，库存叠加起量使得价格小幅下跌。InfoLink Consulting预测，当前组件价格已无太多毛利空间，成本受到挤压之下，后续价格调整空间将较为受限，三季度需观察需求以及限电影响，尚不排除有短期反弹的可能性。
项目签约不断
7月，龙头企业动作不断。根据国际能源网/光伏头条统计，62个光伏制造业相关项目签约、开工、投产，其中，硅片、电池、组件是主要方向。
龙头持续加码一体化产能布局。TCL中环募资138万元，将投资于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目、TCL中环25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。
在7月的投资计划中，阿特斯“百GW级”光伏新能源全产业链项目引起市场注意。回A上市仅一个多月，阿特斯就拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目。
其中，一期项目总投资约180亿元，涵盖了拉棒、切片、电池、组件等主要光伏制造环节。
除阿特斯以外，其他光伏龙头如通威、晶澳等也纷纷大手笔加码产能扩产。
通威将投资50亿元，在眉山市甘眉工业园区建设年产16GW高效晶硅电池生产线及配套附属设施；晶澳科技再添10GW电池及10GW组件产能；国晟能源光伏全产业链项目签约乌拉特前旗，将建设N型拉晶、超薄硅片、高效异质结电池、大尺寸异质结光伏组件等。
尽管现阶段光伏行业存在产能过剩、原料价格上涨的情况，但光伏厂商仍积极扩产，延续了上半年狂飙的局面。
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