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2022:油气开发大复苏来临

  • 2022-03-28
  • 来源:能源杂志

在经历了由新冠疫情引发的2020年油气市场低迷之后,2021年美国以外的油气上游钻探活动以8.0%的速度增长。鉴于石油和天然气需求正在迅速增长,再加上大宗商品价格的大幅上涨,2022年全球油气上游勘探开发活动无疑会有着显著的提高。

全球油气钻井数量从2020年的35918口增加到去年的38777口(表1)。去年全球八个地区中有五个地区实现钻井数量增长。虽然2022年的需求和价格都对开发商有利,但供应链短缺、成本增加也都是它们需要解决的问题。

表1:2022年美国以外的钻探预测

基于对市场供需、供应链等条件的分析和预测,《世界石油》杂志预测2022年全球油气上游勘探和开发将出现以下趋势:

1. 加拿大油井将增长16.1%,而墨西哥钻井将增长18.0%;

2. 不包括美国的全球钻探将增长14.1%;

3. 全球海上钻井预计将增长 14.5%,预计每个地区都会增长。

表2:2022年全球海上钻井预测

在2020年急速下降7%之后,全球原油和凝析油产量去年增长0.6%,达到77.1 MMbpd(见表3)。随着新冠疫情对经济的影响减弱,这一增长是对全球需求增长的回应。

表3:2021年和2020年世界各国原油/凝析油产量

北美

除美国外的北美地区预计2022年钻探将增长16.2%,加拿大和墨西哥都将实现两位数增长。

加拿大几乎所有的石油开发指标都呈上升趋势,但这并不意味着没有问题。反对石油的议程和争论依然是加拿大油气上游开发反弹的最大阻碍。

尽管如此,加拿大的石油和天然气生产前景在短期内是积极的。当然,整个市场的命运在很大程度上掌握在各个省份的手中。虽然阿尔伯塔省省长杰森·肯尼继续支持对经济至关重要的石油业务,但大西洋沿岸的情况却有所不同。在纽芬兰和拉布拉多省,省长Andrew·Furey撤回了对海上地震作业的资助,质疑政府对海上石油和天然气行业的承诺。加拿大石油生产商协会预计2022年钻探量将增加16.1%。

墨西哥的安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统 (AMLO) 将继续专注于满足国内需求,甚至减少原油出口,以满足该国对汽油和其他炼化产品的需求。多达30万bopd 本来可以提供给出口市场的石油现在专门用于墨西哥的炼油厂,这些炼油厂在过去几年中的产能一直低于50%。

无论原油生产的最终目的地是哪里,资金对墨西哥的Pemex来说仍然是一个挑战。墨西哥总统AMLO已宣布为这家国有运营商提供一系列税收优惠,以保持勘探与生产工作的顺利进行。第三方运营商将继续面临监管不确定性,对墨西哥前景以及个人资产表现的兴趣减弱。墨西哥最大的海上Zama油田的未来看起来难以琢磨,因为Pemex正努力提供项目所需要的20亿美元资金。

增加的国内需求以及墨西哥熟练的价格对冲方法将有助于推动钻井增长。《世界石油》预计今年墨西哥的钻探量将增加18%。

南美洲

从 2021 年起,由于大宗商品价格高企和强有力的政治议程支持新的开发,整个南美洲的钻探预计将继续保持强劲的上升趋势。在当前的历史性转变中,委内瑞拉将在几年内首次增加新油井,南美的海上石油开发会有显著增加。因此,《世界石油》预计2022年南美洲钻井活动将增长17.3%,预计该地区将钻探1524口井。

巴西的Jair Bolsonaro总统继续大力支持石油和天然气行业,承认其在支持巴西经济方面的作用。巴西国内石油需求正在回升,主要开发商正在利用近期税制改革和监管更新所创造的有利商业环境。预计今年巴西的钻探量将增加18.7%。

2022年2月1日,巴西国家石油公司宣布FPSO Guanabara已抵达巴西近海盐下桑托斯盆地Libra区块的Mero油田。2022年上半年,该FPSO将与油井和海底设施相连。该船将在今年上半年实现首次生产,等待连接和最终测试。由于新冠疫情导致FPSO的建造延迟,该油田的首次生产于2021年4月被推迟。FPSO Guanabara可生产高达180000 bopd,是Mero油田计划的四个平台中的第一个。

阿根廷政府期待在2019年拍卖的几个大西洋勘探区块开始工作,作为对陆地上Vaca Muerta页岩地层的补充。然而,环保活动家可能会成为拦路虎。在对新银矿取得重大胜利后,阿根廷的环保团体将目光投向了停止新的海上钻探。政府声称钻探是满足国家经济需求的关键。然而,有迹象表明,激进分子可能会再次取得胜利。尽管如此,预计2022年阿根廷的钻探活动将增加12.1%。

经过美国多年经济制裁的打击,委内瑞拉正在利用拜登政府对该国的石油生产活动视而不见的机会。制裁伙伴伊朗已恢复用精炼产品换取原油,中国开始公开接受马杜罗政权的原油运输。全球石油需求产生了奇怪的伙伴关系;拜登最近将某些财务保护延长了一年,以确保委内瑞拉的Citgo保留在美国炼油设施的所有权。由于制裁执行似乎被搁置,委内瑞拉预计将在今年晚些时候在近两年内钻探第一口新井。

由于石油和煤炭占该国出口收入的一半,哥伦比亚继续成为该地区稳定的勘探与生产参与者。然而总统最喜欢的古斯塔沃·佩特罗试图计划最终结束该地区的化石燃料生产。目前,石油的投资对哥伦比亚国库的贡献依然强劲。预计2022年钻探量将增长49.6%。

日益多产的圭亚那-苏里南盆地正在成为海上石油和天然气开发的下一个前沿。埃克森美孚和阿帕奇宣布了更多重大发现,而海上和油田服务公司也在迅速扩大并推进业务。

西欧

虽然可再生能源吸引了西欧传统投资者的大部分注意力,但北海将继续发挥其作为未来石油和天然气开发关键盆地的作用。较小的开发商都在从大型企业那里获得资产并寻求自己的新许可,以确保油田服务市场在未来几年内保持强劲。西欧的增长将保持稳定,到2022年将增长12.6%。

由于可再生能源更受青睐,去年挪威大陆架的钻探活动基本持平。不断攀升的油价预测,加上需求复苏和欧佩克的产量受到挑战,将使挪威现有的基础设施对希望增加石油产量的运营商更具吸引力。我们预计挪威近海钻井将迎来新的一年,2022年钻井数量将增长4.4%。

2022年2月中旬,胜科海事宣布完成Johan Castberg FPSO并将其交付给Equinor。然后 FPSO 启程前往挪威。在挪威最终完工后,FPSO计划部署在距离挪威哈默菲斯特约240公里的巴伦支海的Johan Castberg油田。

在英国,大公司向小公司出售传统资产的趋势仍在继续,埃克森美孚和森科引领了这一转变。英国石油和天然气管理局估计,目前仍有10 Bboe到20 Bboe的可采石油储量待售,这表明尽管正在下降,但海上石油和天然气生产的未来很长。基于小型运营商对钻探超级巨头的遗留资产表现出的热情,预计英国的钻探量将增长16.2%。

东欧

在俄罗斯的主导下,东欧(包括前苏联国家)的钻探量将在2022年增长15.9%,比前一年增长近四倍。

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在2021年初大力推动提高欧佩克的生产配额,但在年底和2022年仍落后于这些配额。重点仍然是扩大天然气出口基础设施,包括北溪2号管道和其他向中国交付的资产。预计2022年俄罗斯的钻探量将增长16.2%。Rosneft预计将引领俄罗斯运营商进行更多钻探。

在俄罗斯以外的前苏联地区,商品价格上涨正在重新激发人们对钻探计划的兴趣,今年钻探的新井增加了13.2%。哈萨克斯坦和阿塞拜疆将在前苏联国家中引领更多开发。

非洲

在2021年钻探量下降6.5%之后,预计非洲国家将在2022年加速投资和开发。利比亚稳定的政治环境,加上西非地区更多的海上活动,今年的钻探率将增加16.3%。

埃及将继续与雪佛龙和埃克森美孚在地中海近海进行勘探工作,在西部沙漠发现后,陆上勘探仍在进行中。最近,阿帕奇公司对其在该国的PSC进行了现代化改造和整合,并将相应增加对埃及的投资。预计埃及今年的钻探将增加9.3%。

利比亚要恢复其作为欧佩克产量主要贡献者的角色还有很长的路要走。基础设施预算挑战、地区冲突,甚至天气问题都使利比亚的石油远离市场。尽管存在这些问题,钻井活动仍在增加,预计2022年钻井数量将增长5.9%。

尼日利亚正在探索其石油和天然气行业的后超级大国未来。重新关注环境完整性和对国内工业的支持将使Heirs Oil & Gas等本地开发商接管壳牌等传统石油公司。尼日利亚的钻探活动预计将增加15.4%。

安哥拉正寻求通过增加可供开发的新油田的库存来扭转出口减少的趋势。雪佛龙的安哥拉子公司最近签署了Block0 二十年的延期协议,代表雪佛龙及其合作伙伴Sonangol、TotalEnergies和Eni Angola继续开展勘探与生产活动的重要承诺。因此,《世界石油》预计安哥拉的钻探量将增加16.2%。

加纳的Tullow Oil及其合作伙伴在这十年中通过其雄心勃勃的“价值最大化计划”投资超过40亿美元,该计划将提供50多口油井。2021年4月,Tullow 开始了为期多年的多井作业,全年钻探了四口井,包括两口Jubilee生产井、一口Jubilee注水井和一口TEN注气井。J56生产井于2021年7月投产。

价值最大化计划还侧重于运营周转计划,该计划的目标是两个FPSO的正常运行时间超过95%。Tullow还确保两个油田继续持续可靠地供应天然气。

中东

在世界各地区中,中东地区的钻井活动率一直很高,而且这一趋势将持续下去。在新冠疫情最严重的时期通过限制产量采取非常措施来支撑油价之后,石油主要生产国已准备好打开水龙头——尽管是以有节制的方式。随着欧佩克对2023年全球石油需求的强劲预测,生产的每一桶油似乎都不乏买家。《世界石油》预计,今年该地区的钻探量将增长15.2%。

除了维持石油产量外,沙特阿美还授予了价值100亿美元的Jafurah广阔油田开发合同。这是开发非常规天然气和凝析油储量的重大举措。到2030年,预计产量将达到2Bcfd的销售气体、418 MMcfd的乙烷以及630,000桶/天的液化气和凝析油。该项目旨在满足对高价值石化原料不断增长的需求,补充阿美对氢气的关注,以及支持扩大其综合天然气产品组合。我们预测今年沙特阿拉伯的钻探量将增长15.3%。

伊拉克是中东第二大石油生产国,但它继续受到产量挑战的困扰。欧佩克的大部分产量目标都未能实现,即使考虑到因新冠疫情产生需求下滑而导致的减产也是如此。该国继续在为埃克森美孚West Qurna 1油田的股份寻找买家,预计此后产量将有所改善。2022年伊拉克的钻探量将增加13%。

阿联酋-阿布扎比政府拥有的阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在继续寻求增加非常规天然气的产量,同时也在探索新的替代燃料企业。随着全球对燃料的需求达到创纪录的高位,阿联酋能源部长Suhail Al-Mazrouei热衷于从美国、澳大利亚或卡塔尔(无论哪个在任何时候领先)手中夺走世界上最大的液化天然气出口国的头衔。

2022年2月3日,ADNOC 宣布在阿布扎比近海发现天然气资源。埃尼公司运营的海上区块2勘探特许权的第一口探井的中期结果表明,原天然气储量在1.5 Tcf至2.0 Tcf之间。预计阿布扎比的钻探量将增长20.5%,显著高于2021年的小幅增长。

阿曼是除欧佩克之外的中东最大石油生产国,预计2022年将保持快速钻探步伐。除了常规石油和天然气生产外,阿曼还与TotalEnergies合作开发低碳液化天然气生产和出口设施。与此同时,阿曼已与英国石油公司达成协议,到2030年共同开发数千兆瓦的可再生能源和绿色氢项目。然而,石油和天然气仍然是主要重点,预计今年钻探将增长5.8%。

远东

中国的钻探项目通常为远东地区的整体平均水平设定步伐,今年也不例外。在已经庞大的钻探计划的基础上,中国将帮助该地区在2022年实现12.4%的增长。

中国的3060目标并没有过于减缓钻探活动。中国将继续成为世界领先的油气井钻探国,预计2022年钻探量将增长12.3%。

到2025年,中国国有石油公司中石油、中海油和中石化预计将在钻井和油井服务上花费超过1200亿美元,以满足国内不断增长的石油和天然气需求。

印度尼西亚国有公司Pertamina的一家子公司正准备支持一项大规模的工作计划,即今年在Rokan工作区钻探400至500口新井。全国范围内的活动应该增长约14%,其中包括10% 的海上增长。

在最近结束的一轮招标中,马来西亚国有公司Petronas中标了13个海上勘探区块中的6个。这6个区块被授予现有和新开发商。

南太平洋

在南太平洋,该地区主要是两国活动领域(澳大利亚和巴布亚新几内亚),上游工作越来越以天然气为重点。预计该地区的钻探量将增加8.1%,达到280口井。

澳大利亚保持着成为世界最大液化天然气出口国的雄心,但成本超支和国内短缺带来了挑战。然而,新的钻探是澳大利亚在满足国内需求的同时增加税收的计划的核心。预计该国今年的钻探量将增加9.2%。预计此次活动将由桑托斯和一些较小的独立石油公司主导。

巴布亚新几内亚今年的钻探将略有增加,因为疫情恢复步伐加快,延迟的项目重新上线。2021年12月,桑托斯完成了对Oil Search Limited及其所有控股的收购,包括巴布亚新几内亚的油田和埃克森美孚运营的PNG LNG项目的股份。与此同时,该国主要的钻井承包商High Arctic Energy服务公司在长期闲置后,将其中一台钻井平台重新投入使用。

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