6月1日,华电福新发布公告称,将由要约人福建华电福瑞以吸收合并方式进行私有化,并撤回H股上市地位。

公告称,要约人及本公司联合宣布,于2020年6月1日,要约人及本公司订立合并协议,据此,要约人及本公司将根据合并协议的条款及条件(包括前提条件及该等条件)实施合并。合并后,本公司将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。于前提条件及所有生效条件达成后,本公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请自愿撤回H股上市地位。

华电福新获提私有化 又一港股能源公司面临退市

截至目前,包括华电福新在内已有5家港股能源企业提出私有化。

其中,中国电力清洁能源及华能新能源已成功私有化而退市;而哈尔滨电气由于H股收购要约不足90%门槛,私有化最终失败。

3月份,中广核新能源也曾发布公告称,控股股东可能提出私有化。但是截至5月29日,其公告称,潜在要约人尚未就是否进行可能私有化达成任何明确协议或作出其他承诺,且尚不确定可能私有化将会进行。

华电福新于2012年6月在香港联交所成功上市,中国华电集团直接持有公司已发行股份总数的62.76%,是集团旗下唯一一家多元化清洁能源上市公司,业务范围涵盖水电、风电、太阳能、分布式、煤电、核电和生物质能等多种发电类型。

截至2019年底,华电福新的权益装机容量达到6286兆瓦,同比增长约19.2%。其中,煤电、水电的资产和项目全部分布在福建区域,风电等其余板块则分布在全国27个省、市、自治区及欧洲地区。

华电福新作为中国华电集团重要的新能源上市平台,股权融资对公司保持市场竞争力和实现长期战略目标具有重要意义。但据公告称,近年来华电福新无法实施股权融资获得资本,已经失去上市平台的主要优势。

据了解,近两年由于电价下调、补贴欠款规模快速增长以及未来补贴退坡多重风险影响,港股新能源企业的资产价值被严重低估,导致融资能力受限。华电福新的市净率长期在0.5左右。

某行业分析师告诉记者,相较于A股,港股比较看重企业现金流,但是国内新能源公司由于可再生能源补贴问题一直存在,随着新增项目并网,企业补贴拖欠规模将随之增加。如此以来,企业的估值将一直处于较低水平。

而要约人福建华电福瑞则是中国华电集团因合并而新成立的公司。天眼查信息显示,该公司于2020年05月18日成立,注册地位于福建省福州市。经营范围包括火力发电;水力发电;热电联产;风力发电;太阳能发电等。公司的股东是中国华电集团,持股比例100%。

据了解,本次交易福建华电福瑞拟按照华电福新每一股H股2.50港元和每一股内资股等值人民币2.29995元的对价向公司全体股东支付对价(中国华电及其全资子公司华电科工将收取股权对价),且交易价格将不会因华电福新2019年度分红而调整。上述对价较华电福新复牌前最后一个交易日(2020年5月27日)收盘价1.51港元溢价约65.56%。

华电集团称,在港股市场低迷和华电福新H股流动性较低的情况下,本次交易为华电福新的中小股东提供了一个绝佳的以较H股市价具吸引力的溢价进行现金出售的机会。

于合并完成后,福建华电福瑞将承接华电福新的所有资产、负债、权益、业务、雇员、合约以及所有其他权利及义务,而后者最终将注销登记。

华电集团表示,根据中国华电在新能源业务统筹发展的要求,本次私有化交易将有助于提高中国华电未来新能源业务发展的灵活性和效率,促进公司的业务整合,提升新能源业务发展优势和竞争力。

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