国投资本成功发行25亿元可续期公司债

2020年9月8日

国投资本在上海证券交易所

成功簿记发行

首期可续期公司债券25亿元

期限2+N年，票面利率4.2%

募集资金已于9月10日到账

将全部用于置换存续借款

在国投财务部和国投财务有限公司的支持下，为优化融资结构，压降融资成本，国投资本紧随资本市场监管最新动态，在新《证券法》实施后立即启动50亿元可续期公司债券的注册工作，并于7月21日获得证监会批复。

下半年，受宏观经济和货币政策影响，债券市场收益率屡创年内新高，叠加资管新规等政策的影响，机构投资者对永续债配置需求边际弱化。在此情况下，国投资本果断决策，及时把握9月发行窗口期，成功发行首期25亿元可续期公司债，票面利率4.2%，无论发行规模还是票面利率，都是近期业内较好水平。资金到位后，国投资本将全部用于置换存续借款，将有效降低公司财务费用。