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京能电力完成发行2020年公司债券(第一期)

  • 2020-10-16
  • 来源:京能电力
2020年10月13日,北京京能电力股份有限公司完成了2020年公司债券第一期发行工作。

2020年10月13日,北京京能电力股份有限公司完成了2020年公司债券第一期发行工作。经发行团队共同努力,本次共计向嘉实基金、工银瑞信、招商基金等合格的机构投资者公开发行了期限三年,票面利率3.75%、总规模8亿元的公司债券。发行结束后,募集金额将于2020年10月16日一次性足额到账。

发行簿记期间约十几家机构投资者参与报价,参与金额达到约50亿元,近6倍的资金参与倍数创公司债发行市场近期发行新高。同时在2020年下半年市场利率不断走高的环境下,发行利率也大幅低于中债和企业债收益率曲线,创今年下半年以来市场同业发行的同等期限品种债券的新低。凸显在后疫情时期信誉优异、现金流充沛、实力雄厚的3A企业的市场稀缺程度。公司本次公司债发行规模虽然不大,但依然以优异的投资价值得到了市场机构投资者的青睐。

为此,经中国证监会2018年批准发行的公司25亿元公司债券,在有效期24个月内分三期已经全部发行完成,每次发行均大幅低于同期市场利率水平,为公司节约了大量财务费用。随着京能电力在资本市场认可度不断提高,融资成本也不断下降,本期以较低利率顺利完成发行工作,为公司树立了优质的资本市场形象。

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