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复工后国内组件价格是涨还是跌?

  • 2020-02-07
  • 来源:光伏們
目前国内产能方面虽然受到一部分影响,但更直接的影响则来自于物流运输,此外部分下游电站因为停工,也要求供货商暂时停止供货。

2019年的竞价光伏电站在今年上半年仍需要至少8GW的组件供应,其中一些项目业主还期待着春节后组件能降价,但从目前形势看,复工后组件价格短时间内很难下降,据PV InfoLink林嫣容介绍,上涨的可能性不太大,能与春节前持平,“倒是海外市场上有些厂家已经涨价了。”目前国内产能方面虽然受到一部分影响,但更直接的影响则来自于物流运输,此外部分下游电站因为停工,也要求供货商暂时停止供货。

面对疫情,相比于餐饮等服务行业,光伏行业并未出现太大的恐慌心理,如果竞价项目电价退坡时间点延期,国内市场将会更加平稳度过。

而资本市场的波动更加体现了社会群体不理性的一面,先是节后开盘首日,光伏股票随大盘一起大幅下跌,一天市值缩水超过400亿;第二天又开始回涨,截至目前部分股票甚至都出现了不小的涨幅。

不管组件价格涨还是跌,都是短期的市场行为,无可厚非。但是我们坚信,从长期来看,在中国光伏产业持续降低成本的推动下,组件价格将会有序下降。

对于光伏制造业目前所受到的影响,PV InfoLink从多个角度进行了分析,光伏們在此基础上进行了一定的补充:

虽主管部门尚未公布电站抢装节点是否延后、延至何时,但按目前延后开工的程度,一季度国内需求势必向二、三季度推迟。

在海外需求部分,海外市场暂未出现明显影响,反而是供应端因为停工及物流的影响,供给暂时小于需求,二月初已出现海外终端客户无法取得足够组件的情形,以多晶需求为主的印度可能会更明显的感受到供应不足。

整体而言,PV InfoLink认为今年需求由Q1向Q2、Q3延迟,但2020年需求目前仍维原预测134.3GW的水平。

第一季度国内市场因为延迟复工而使竞价项目向后推延。

海外需求则可能因物流影响,暂时无法购得足够组件,出现向后推延

在供应端的影响方面,则有以下几点较大的影响:

1. 除了停工的直接影响外,由于许多高速封路,物流是现在行业内最大的问题,其中最严重的是组件材料环节,接线盒、铝框是现阶段最紧张的区段。

2. 由于疫情影响,不仅工人返工情况恐不如预期,部分区域到岗之后还需自主隔离7-14日,让制造商的开工率爬坡缓慢。预期直至二月底,大部分的一线组件厂家开工率仅在4-8成之间。

3. 由于延后正式开工时间,厂商会有款项没法在2/10前回收,较小的厂家、以及原先资金较紧张的厂家陆续都会碰到资金困难。

所幸苏州、上海市政府为帮助受疫情影响的企业度过难关,相继出台支持政策。在上海及苏州领头之后,各地政府可能也会相继提出支持,帮助企业减少疫情的影响。·    

关于各供应链的细节影响如下:

硅料

硅料企业在没有大规模规划检修前提之下,基本上企业内部不会任意下调产能利用率,目前整体开工率高。不过二月硅料的原材料也因为员工、物流的问题出现供应短少,部分硅料企业面临硅粉短缺的情况,目前不排除下调开工率进行因应。

原材料硅粉供应不足,物流运输成本同步酝酿调涨价格,种种原因使得目前单多晶硅料价格调涨氛围相当浓厚。目前来看,单、多晶用料价格,预计将调涨每公斤1元人民币左右。不过价格的波动,将取决于疫情时间的长短。

在2月4日由某证券机构举行的关于“春节复工情况及新年公司和行业展望”电话会议上,合盛硅业,通威股份和隆基股份分别就各自企业的生产情况做了介绍。

合盛硅业表示,因为备料充足,多晶硅的生产主要集中在新疆等地的工厂,出货量完全可以满足国内客户的需求,初步预计可以保证在3月底之前的供货。且地理位置距离疫情较严重的省份比较远,所以物流没有收到特别大的影响。另一方面,因为湖北的疫情对四川的产能影响较大,导致硅石的供应受限,导致今年金属硅的价格可能会发生小幅上涨。对有机硅的影响则不会太大,价格将持续在底部徘徊。

通威股份表示,位于四川的生产基地主要是负责当地供给,受疫情影响不大,由于2019年硅料价格的影响,春节期间多晶硅料厂的普遍开工率大约在60%左右,但受成本影响,部分小厂可能会关停。此外,国外生产企业所面临的成本和价格的压力很大,目前韩国的一些企业已停产。

提到对多晶硅未来价格的预测,通威发言人表示,今年多晶硅的价格将呈现上下小幅波动,但是下跌的可能性比较小。硅片的价格目前在高位,今年会降价,这样又给硅料端压力。所以硅料价格上浮的可能性比较大,但是浮动范围不会很大。

硅片

1.多晶

国内多晶硅片企业,主要位于江苏一带,二月份的产量影响大。2019Q4开始,多晶硅片面对严峻的低迷需求,硅片价格快速下探,造成节前部分多晶硅片企业提早规划停产。如今碰上疫情,将导致多晶硅片供应进一步下降,在供应量低的情况下,接下来价格将呈现平稳走势、甚至不排除微幅调涨的可能。

2.单晶

目前受危机影响,部分单晶硅片企业下调开工率,加之物流配送至客户端需要花费更长时间、及单晶硅片在节前出现短缺,供应短缺的情况将会更加显着。另外,海外厂的供货来源仍以中国为主,也出现难买得单晶硅片的现象。因此预判单晶硅片价格短期内将较平稳。

隆基股份则表示,在春节期间,隆基硅片端的产能安排的相对较满。自危机扩散之后有些地方政府推出了一些限制措施。比如丽江等地。这些措施对子公司的产能造成了一些影响,目前来看,如果2月份整月都持续这样的限制措施,有可能会影响10%左右的产能。

综上,在上游产业链,由于各企业都是有一定库存的,在春节期间开工率较高,目前也不是完全停工状态,所以目前疫情对于硅料、硅棒、硅片的影响不大。

电池片

虽不少厂家受到停工影响,但单晶电池片开工率整体来说仍高。加上垂直整合厂在年假期间也保持单晶电池片的开工率,因此整体产出仍维持较高档位。多晶电池片则因为年假期间大多已关停,因此多晶电池片近期随政府宣布延后开工,整体产出量低。电池片材料整体不若组件端紧张,目前价格由于整体物流及上下游供需尚不明朗,单、多晶电池片价格在短期内呈现平稳走势。静待开工后实际情况。

组件

组件在江苏、浙江一带有庞大产能,不少一线组件企业在江浙一带的工厂都处于停工、或仅少量开工的状态。后续即使2/10号能够如预期复工,算上员工需自主隔离的期间,恐怕整体2月的生产仍是较为低迷,目前预期全球在2月的组件产出,恐只有7.5-8 GW上下,若开工后物流影响无法解决,甚至可能略低于此水平,明显低于过去的每月10-10.9 GW。

目前组件材料在物流、生产方面的影响都远较其他环节严重,接线盒、铝框严重短缺,使得开工后要达到预期开工率也不容易。

在需求方面,国内外运输都受到冲击,因此目前已有组件厂受到海外客户催货,虽然组件出厂价一向难以调整,但不排除在海外零售端出现价格小幅上涨的情形。

以上为PV InfoLink的分析,光伏們也了解到,延迟复工和交通限制给光伏制造业,尤其是组件及组件原材料生产企业带来了部分影响。据国内某大型组件厂生产负责人表示:实际上,春节期间,由于一线大厂有很多长期订单,因为开工率一般可以达到80%左右,工人一般是1/3放假回家,2/3留在工厂继续生产。

危机扩散后,江苏、浙江、安徽等地的相关要求是持续在开工的企业尽量不要停,返程的工人要经过14天隔离再进厂生产。这样反而保证了大厂的产能,但是小一点的工厂就比较困难,一旦一月份过节停工或开工率较低,那么节后也不允许提前开工。

总体来说,电池片和组件生产大厂受疫情的影响相对较低,但是产能较小或者节前就开工率较低的工厂可能受影响更大。通威股份表示目前大厂都是在正常生产,但是小厂会由于复工、成本、现金流等问题受影响较大,产业集中度可能会被动地有所提升。加上疫情较严重的省份主要包括湖北、浙江等几个大省,组件原材料比如玻璃、焊带、背板等等的物流延迟等,都会影响电池片和组件的产能利用率。疫情限制措施延迟得越久,影响就越大,3月份将面临较大的压力。

对于电池片、组件价格,通威表示目前公司电池片、组件都有一定的供不应求的情况,短期内价格可能将小幅上涨,具体情况仍需观察月底预客户沟通情况。

根据调研,春节期间,以隆基股份、正泰新能源、晶科能源、东方日升等制造龙头企业都在加班,完成国外的订单,但绝大多数企业都没有预料到疫情的严重性。多位企业负责人表示,其配套材料库存只够用到2月初。同时,因延期复工,设备交付可能延迟,2019年末新增的大量产能释放预计延期。以上因素叠加会加剧一季度光伏产业链供需紧张,影响国内外订单交付,对下游市场形成一定的抑制。

此外,疫情导致的复工推迟直接使电站建设延期开工,加上光伏电站材料供应紧张、物流影响等因素,原计划3月30日并网的项目将面临很大不确定性。国发能研院、绿能智库认为,国家有关部门肯定会将并网时限延期,一季度将出现的供应链紧张状态预计会使光伏组件、逆变器等主要材料成本上升,继而导致项目预期收益降低,影响项目落地。

从目前情况看,2020年的竞价项目申报工作受到疫情影响已成定势。若疫情在3月下旬前得到控制,则对全年影响不大;若疫情在一季度没有得到很好的控制,那么全年的生产、建设进度将被打乱,必将对制造业造成不确定的影响。

在全社会坚定信心战胜疫情的决心下,相信第一季度疫情将势必得到有效控制,中国光伏产业作为中国社会的一个组成部分,也将克服各种困难,保障全年装机量超过40GW。

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