近日,隆基绿能再次吸引了大家的目光。

此次的关注点是,有网友预测隆基绿能要发新产品了。其理由是,网传的一张隆基绿能产品规格书上面显示,该产品的名称是隆基绿能Hi-MO 9产品,而隆基绿能此前对该产品并未对外提及或发布过。

 

这一产品规格书显示了该新品两大最为关键的信息:最高转换效率达24.4%BC技术。这在情理之中,又在意料之外。在情理之中的是,20239月,隆基绿能就已经明确对外表示,BC类电池将是晶硅电池的绝对主流,未来隆基绿能的大量产品都将采用BC技术路线。意料之外的是,该产品的最高功率可达660W,最高转换效率达24.4%。如果这些数据是真实的,那这一转换效率可以说是当前光伏组件主流版型里的最高效率了。

在行业大部分一线企业纷纷选择TOPCon的情况下,隆基绿能却选择了一条不同寻常的路子——All in BC,并宣称,BC技术是晶硅技术“皇冠上的明珠”,未来多种技术路线都指向了BC技术。未来5-6年,BC电池将会是晶硅电池的绝对主流。

不论是BC电池技术,还是现在传言的基于BC技术的Hi-MO 9产品,新技术新产品的推出,能否助力市值缩水的隆基绿能穿越周期,重回全球市值最高的光伏企业宝座呢?

答案是:还有待进一步观察。

技术迭代  多种技术路线持续较量

进入“双碳”大时代后,光伏迎来新一轮的技术迭代期。

对于下一代技术路线,虽然竞争激烈,不过,哪个才是下一代光伏技术仍是未知数。

当前,TOPCon产品无疑是一个热门的技术路线,TCL中环、晶科能源、天合光能等多家A股上市公司均已在该领域深度布局。

不过,与其它主要光伏企业大力布局TOPCon不同,为了满足客户需求,隆基绿能仅在鄂尔多斯扩产了30 GW的TOPCon产能。事实上,隆基绿能在2019年底对于TOPCon的研发就已经关闭,因为在当时判断,大规模扩产TOPCon难以形成独特竞争力。

20239月,隆基绿能董事长钟宝申曾明确对外表示,TOPCon仍是过渡产品,和现在的PERC相比,它的提升幅度还是太小,行业技术方面高度同质化,非常容易出现投资收益达不到预期的状态,或者说出现未赚钱就过剩的现象。“现在已经有这种苗头。

于是,隆基绿能选择了差异化竞争,在下一代技术变得越来越成熟和有竞争力后,再进行先进产能扩张建设。这也符合隆基绿能一贯的“不领先、不扩产”的原则。

在隆基绿能眼中,下一代技术便是BC技术。20239月,隆基绿能明确了自己未来的技术路线——BC(Back Contact,背接触)电池技术。隆基绿能董事长钟宝申在2023年9月5日举行的半年度业绩说明会上表示,隆基绿能认为,在接下来的5~6年,BC电池会是晶硅电池的绝对主流。目前BC的技术路线已经成熟,将会逐步取代TOPCon。隆基绿能接下来的大量产品都会走向BC技术路线。

隆基绿能管理层也曾表示,隆基绿能的HPBC是行业标志性的转型产品,它意味着过去高难度技术、价格昂贵的产品开始走向平价市场。此前,BC电池的发电性能优异,但是受限于技术难度高、成本不受控等因素,占据很小市场。

当然,隆基绿能布局BC也不是只是随口说说。在宣布未来技术路线之后,隆基绿能无论是在BC电池转化效率提升、BC产品推出,还是在产能落地方面,都紧锣密鼓地进行着。

于是,在目前光伏市场上,TOPCon、钙钛矿、HJT、BC等多种电池技术并存,究竟谁是未来的下一代技术路线,仍众说纷纭,存在不确定性。

疯狂内卷  投资回报率差

新技术产能加速落地的同时,也催生了产能过剩、竞争加剧、同质化等问题。

2023年下半年开始,光伏行业步入了史上最强内卷期。中国光伏行业协会的数据显示,2023年底组件中标价格较2023年初下降超过40%,跌破1元/瓦。对应的,2023年国内光伏制造业(不含逆变器)产值虽然超过1.75万亿,同比增长17.1%,但是增速放缓。此外,以组件出口为例,除了20237月,2023年月度出口量均比2022年同期有所提升,但进入2023年下半年,随着价格的大幅下降,出口量的增加并未带来出口总额的提升,反而出现了下降。

多家光伏企业2023年全年业绩预告显示,多数企业第四季度业绩走低。其中,晶科能源第四季度净利润约为10.86亿元,环比下降56.75%,且与2022年同期相比,也有所下降。京运通扣非净利润3290.09万元,同比下降91.59%……

这一趋势在2024年或得不到有效缓解。此前,阿特斯董事长瞿晓铧明确表示,2024年不要期待光伏有特别高的盈利能力。这也是业内对2024年光伏市场的一致预期。

与此同时,落后产能的出清速度正在加快。截至2023年12月末,PERC电池产能中,已经确定关闭或停止生产的项目达到50.6GW;TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW,推迟产能的规模较大。在行业连续亏损的情况下,产能出清会逐步加速。

不同于以上技术路线的BC电池技术,其成本一直都是大家关心的问题。2023年底,隆基绿能创始人、总裁李振国称BC技术成本已经和同类技术非常接近,略高于传统PERC技术。“目前,HPBC组件在一般市场可以保持1-1.5美分/W的溢价,高端市场可以有3-4美分/W的溢价。”

同时,他也表示,在2023年产品价格快速下降的情况下,HPBC的溢价优势并未完全显现,主要因为HPBC面对的是分布式市场,为现货价格,这不同于集中式的期货价格;当市场稳定时,BC的溢价优势将非常明显。

由此可见,无论是在转化效率方面,还是在溢价方面,相比TOPCon,BC仍有差异化优势。不过,隆基绿能能否用BC类新技术新产品穿越周期,重返组件出货量全球第一,重回全球市值最高的光伏企业宝座,还需要进一步观察。

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